این فیلم ترسناک و مهیج داستان یک نقاش با استعداد را به تصویر می‌کشد که با بدترین لحظه‌ی زندگی‌اش روبرو است. او تصمیم می‌گیرد دست به هر کاری بزند تا شاهکار خود را به اتمام برساند. اما در این بین جنون وجودش را فرا می‌گیرد و دست به کارهای خلاف و قتل در لس آنجلس می‌زند و…

پالی داگین، همسر و مادری جوان، ناگهان شوهر و دختر خردسالش را در شرایطی عجیب و غیرعادی از دست می‌دهد و مجبور می‌شود جستجویی را برای کشف علت واقعی این تراژدی آغاز کند. داستان با مواجهه پالی با رویاهای عجیب و صداهای بی‌جسم، دچار پیچ‌وخم‌های متعددی می‌شود.